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借殼融資合作協議(借殼上市如何談判?)

來源:www.bigskiesjewellery.com???時間:2023-04-27 05:03???點擊:246??編輯:admin 手機版

一、借殼上市如何談判?

借殼上市就是將上市的公司通過收購、資產置換等方式取得已上市公司的控股權,這家公司就可以以上市公司增發股票的方式進行融資,從而實現上市的目的。

借殼上市的流程是什么?

企業借殼上市主要有以下四方面流程:

一、準備階段

1、擬定收購的上市公司(殼公司)標準,初選殼對象;

2、聘請財務顧問等中介機構;

3、股權轉讓雙方經洽談就殼公司股權收購、資產置換及職工安置方案達成原則性意向并簽署保密協議;

4、對殼公司及收購人的盡職調查;

5、收購方、殼公司完成財務報告審計;

6、完成對收購方擬置入資產、上市公司擬置出資產的評估;

7、確定收購及資產置換最終方案;

8、起草《股份轉讓協議》;

9、起草《資產置換協議》;

10、收購方董事會、股東會審議通過收購及資產置換方案決議;

11、出讓方董事會、股東會審議通過出讓股份決議;

12、出讓方向結算公司提出擬轉讓股份查詢及臨時保管申請。

二、協議簽訂及報批階段

1、收購方與出讓方簽訂《股份轉讓協議》、收購方與上市公司簽訂《資產置換協議》;

2、收購方簽署《收購報告書》并于兩個工作日內,報送證券主管部門并摘要公告;

3、出讓方簽署《權益變動報告書》并于三個工作日內公告;

4、殼公司刊登關于收購的提示性公告并通知召開就本次收購的臨時董事會;

5、收購方簽署并報送證監會《豁免要約收購申請報告》(同時準備《要約收購報告書》備用并做好融資安排,如不獲豁免,則履行要約收購義務);

6、出讓方向各上級國資主管部門報送國有股轉讓申請文件;

7、殼公司召開董事會并簽署《董事會報告書》,并在指定證券報紙刊登;

8、殼公司簽署《重大資產置換報告書(草案)及摘要,并報送證監會,向交易所申請停牌至發審委出具審核意見;

二、ipo與借殼哪個融資更快?

從確定性和走流程的時間長短兩方面比較,借殼要比IPO更快,因為IPO能通過的概率是很低的。而借殼只要找準標的公司,被批準的可能性比較大,運作的時間也要短得多。

但是借殼之后,還有很多后續工作要做,另外借過來的這個資產能不能馬上顯現出盈利能力,還得經過時間的檢驗;借殼過來的股價也不是從原始股1元/股起步,所以盡管借殼的題材在二級市場上也會被炒作一番,但持續性并不強,幅度也遠遠不及IPO新股上市那樣被追捧被爆炒。所以從融資數額方面看,借殼不及ⅠPO。

三、借殼上市前會出哪些公告?

       收購方與出讓方簽訂《股份轉讓協議》、收購方與上市公司簽訂《資產置換協議》,收購方簽署《收購報告書》并于兩個工作日內,報送證券主管部門并摘要公告,這是借殼第一次公告。

       第二次公告出讓方簽署《權益變動報告書》并于三個工作日內公告。

       第三次公告殼公司召開董事會并簽署《董事會報告書》,并在指定證券報紙刊登         第四次公告證監會審核通過重大資產重組方案,在指定證券報紙全文刊登《重大資產置換報告書》,有關補充披露或修改的內容應做出特別提示(審核期約為報送文件后三個月內)

       第五次公告證監會對《收購報告書》審核無異議,在指定證券報紙刊登全文(審核期約為上述批文后一個月內)

       第六次公告刊登完成資產置換、股權過戶公告。

四、什么時候算借殼上市成功?

要到這個時候才能算成功。

要實現借殼上市,或買殼上市,必須首先要選擇殼公司,要結合自身的經營情況、資產情況、融資能力及發展計劃。選擇規模適宜的殼公司,殼公司要具備一定的質量,不能具有太多的債務和不良債權,具備一定的盈利能力和重組的可塑性。接下來,非上市公司通過并購,取得相對控股地位,要考慮殼公司的股本結構,只要達到控股地位就算并購成功。其具體形式可有三種:

A:通過現金收購,這樣可以節省大量時間,智能軟件集團即采用這種方式借殼上市,借殼完成后很快進入角色,形成良好的市場反映。

B:完全通過資產或股權置換,實現“殼”的清理和重組合并,容易使殼公司的資產、質量和業績迅速發生變化,很快實現效果。

C:兩種方式結合使用,實際上大部分借“殼”或買“殼”上市都采取這種方法。 非上市公司進而控制股東,通過重組后的董事會對上市殼公司進行清理和內部重組,剝離不良資產或整頓提高殼公司原有業務狀況,改善經營業績。

五、定增和借殼重組有聯系嗎?

兩者之間沒沒有直接聯系,定增是指向特定對象定向增發股票,而借殼重組是指某公司借上市公司的殼資源,整合后實現上市的行為,前者增發后,仍然是在原上市公司的基礎上進行的,增發后只是融資行為。而后者是借別人的殼上市,上市后,原公司變更為借殼后新的上市公司,公司存在了質變。

六、榮耀借殼深糧控股?

的可能性較大。原因是榮耀作為一家知名的互聯網公司,其業務已經相對成熟,具有較高的盈利能力和市場份額,而深糧控股則是一家以糧油貿易和加工業務為主的企業,其業務和榮耀存在一定的互補性。借殼深糧控股有助于榮耀更快速地實現上市,同時還可以提高股權的流動性和市場認可度。另外,榮耀的股東和管理層也表達過借殼的意愿,這也增加了的可能性。借殼是指一家未上市的公司通過并購上市公司來實現快速上市的過程。此外,借殼也有助于優化債務結構,增強企業的融資能力和發展空間,但同時也會面臨上市公司的監管要求和市場壓力。

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